Is CFD een levensvatbare optie voor langetermijnhandel?

CFD’s mogen niet worden gebruikt als een buy and hold strategie (wat al riskant genoeg is om rechtstreeks met aandelen te doen). Met een goed geld- en risicobeheer en het juiste gebruik van stopverliezen is een middellangetermijnstrategie echter heel plausibel.

Ik heb in het verleden CFD’s gebruikt voor een korte periode van meestal een paar dagen tot een paar weken, waarbij ik probeerde kleine schommelingen op te vangen met zeer krappe stops. Ik werd steeds weggespoeld omdat mijn stops te krap waren, dus ik had te veel kleine verliezen voor mijn paar grotere winsten. En ja, ik verloor wat geld, bijna $5k in een jaar. Ik ben onlangs begonnen met een strategie voor de middellange termijn met bredere stops om te proberen trendaandelen te vangen. Ik ben pas onlangs met deze strategie begonnen en heb tot nu toe 2 verliezen en 3 overwinningen.

Vergeet niet dat u financieringskosten moet betalen als u ‘s nachts een lange positie aanhoudt, maar als u een korte positie inneemt, krijgt u de financieringskosten voor nachtposities betaald. Mijn broker rekent de officiële rente + 2,5% voor long posities en betaalt de officiële rente - 2,5% voor short posities.

Dus ja, CFD’s kunnen voor de langere termijn worden gebruikt, zolang u een goed geld- en risicobeheer toepast en stopverliezen gebruikt. Wees u alleen bewust van de implicaties van het gebruik van marge en alle kosten die daarmee gepaard gaan.

Ja, het is haalbaar, maar ongebruikelijk. Zoals met alles wat met beleggen te maken heeft, moet je weten wat je doet en moet je een plan hebben.

Ik ben al enkele jaren succesvol met de handel op lange termijn in CFD’s. Het is waar dat de financieringskosten om posities op lange termijn aan te houden de winst drukken, maar dat doen de spreads en de commissies ook als je vaak handelt. U moet de voordelen van CFD’s in uw voordeel gebruiken: verscheidenheid aan instrumenten, de mogelijkheid om lange of korte posities aan te houden en hefboomwerking.

Wat volgens mij werkt, is een portefeuille met een lage volatiliteit, zelfs als de onderdelen ervan met een aanzienlijke hefboom en/of volatiel zijn. Ik backtest portefeuilles met mijn belangrijkste focus is de maximale drawdown ik veilig kan accepteren. Op voorwaarde dat u een rendement op uw belegging kunt genereren dat hoger is dan de financieringskosten en u drawdowns kunt beheren zonder een margin call, is er geen reden waarom dit niet voor u zou kunnen werken.

Er zijn nog andere voordelen aan deze strategie vanuit fiscaal oogpunt. In mijn geval is het aanhouden van CFD-contracten op de lange termijn een ongerealiseerde vermogenswinst, dus die wordt niet belast. De financieringskosten zijn echter gerealiseerde verliezen en dus aftrekbaar van de belasting. Natuurlijk kan dit in uw rechtsgebied anders zijn, dus neem contact op met een belastingadviseur.

**U moet een minimale marge aanhouden, en u krijgt X dagen de tijd om uw marge aan te vullen als u niet aan de margevereisten voldoet. Als u niet aan de margevereisten voldoet, resulteert dat in een gedwongen verkoop waarbij u het aandeel niet langer kunt aanhouden.

Een lange termijn handelsstrategie is waar je het aandeel vasthoudt gedurende de slechte tijden van het bedrijf en het lang genoeg vasthoudt om de goede tijden mee te maken. Met CFD’s kunt u echter gedwongen worden om te verkopen voordat u de goede tijden ziet. Bovendien moet u extra kosten betalen voor het lenen (bijv. 4%-6%) voor de mogelijkheid om met een hefboom te handelen.

het is ongeveer hetzelfde als een normale margelening maar goedkoper omdat je het onderliggende aandeel niet bezit.als de marge $1000 tegen 5% is zou je in totaal $20000 kunnen lenen dus het werkelijke bedrag zou $19000 in totaal zijn waarover je rente zou moeten betalen dus op dit moment is het 5,1% dat is $19000x5,1% /365 dagen =$2,66 per dag en als de aandelenkoers stijgt betaal je geen extra rentekosten tenzij je meer hebt geleend.het blijft nog steeds 2,66 per dag totdat je de aandelen hebt verkocht

Als ik $2500 investeer, verdien ik meer dan 50k als het aandeel verdubbelt. Is het echt zo gemakkelijk?

Je koopt of verkoopt alleen op marge. Denk eraan als het aandeel in de tegenovergestelde richting beweegt. Dan verlies je 50k. Daar heb je waarschijnlijk niet naar gekeken. Investering zal verdwijnen en dan heb je schuld om terug te betalen.

Het aanhouden voor lange termijn op CFD-rekeningen wordt per dag in rekening gebracht. De kosten zijn afhankelijk van de verschillende dienstverleners.

CFD’s zijn niet voor de lange termijn en moeten ook niet voor de lange termijn gebruikt worden. Het is vooral bedoeld om op korte termijn te handelen, misschien maximaal een week. Kijk eens naar de wikipedia en leer jezelf wat bij.

Ja, het is levensvatbaar op lange termijn!

MAAR…

1. Investeer in iets met lage financieringskosten, lage margevereisten en lage volatiliteit!!! CFD-indexbeleggingen zoals Nasdaq-100 of S&P-500 komen in gedachten.
2. Zorg ervoor dat je alleen jezelf een goede buffer voor een downdraft. In principe is een buffer voor een daling van 10% goed. 20% is beter!!!
3. Doe een trailing stop. ALS de broker geen server-side trailing stop ondersteunt, vergeet het dan maar!!!

Het gemiddelde jaarlijkse rendement voor de Nasdaq-100 over de laatste 20 jaar is 15%!!! Als u de financieringskosten van de CFD aftrekt (mijn broker is 4%), krijgt u ongeveer 11%. Daar kunt u 1% dividendrendement bij optellen. Dat is 12% rendement!!! Naarmate u meer verdient, kunt u meer contracten afsluiten. Zorg ervoor dat je een buffer aanhoudt. Snel genoeg kun je een heel grote exposure hebben.

De markt is op dit moment in euforie. Maar een impeachment van Trump kan heel gevaarlijk zijn…

Gelukkig beleggen!!!